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年金・退職金・貯蓄・資産運用を整理し、老後資金を「いくら必要か」だけでなく、「どう備え、どう使うか」まで考えます。QOLを大切に、資産の置き場所や取り崩し方も一緒に考えます。

中小企業の従業員の方々や、管理グループのメンバーに対して、金融リテラシー教育に関する相談会、またグループセミナーを実施します。